Los televisores OLED están ganando popularidad durante la pandemia de COVID-19, ya que los consumidores están más dispuestos a pagar precios más altos por televisores de alta calidad. LG Display fue el único proveedor de paneles OLED para televisores hasta que Samsung Display envió sus primeros paneles OLED QD en noviembre de 2021.
LG Electronics es, sin duda, el mayor fabricante de televisores OLED del mercado y el principal cliente de los paneles WOLED de LG Display. Las principales marcas de televisores lograron un crecimiento significativo en los envíos de televisores OLED en 2021 y se comprometen a mantener este impulso en 2022. El aumento de la oferta de paneles OLED de LG Display y Samsung Display es clave para que las marcas de televisores logren sus objetivos comerciales.
Se espera que las tasas de crecimiento de la demanda y la capacidad de televisores OLED se mantengan similares. En el primer trimestre de este año, Samsung planeó comprar alrededor de 1,5 millones de paneles WOLED a LG Display a partir de 2022 (aunque la cifra se redujo de los 2 millones originales debido a retrasos en la producción y negociaciones de las condiciones comerciales), y también se espera que compre entre 500.000 y 700.000 paneles OLED QD a Samsung Display, lo que impulsará rápidamente la demanda. Esto pone de relieve la necesidad de ampliar la producción.
Para hacer frente a la rápida caída de los precios de los televisores LCD, que provocó una avalancha de televisores LCD de bajo precio en 2022, los televisores OLED deben adoptar estrategias de precios sólidas en los mercados de alta gama y pantallas grandes para recuperar el impulso de crecimiento. Todos los actores de la cadena de suministro de televisores OLED aún desean mantener precios premium y márgenes de beneficio.
LG Display y Samsung Display enviarán 10 millones y 1,3 millones de paneles de TV OLED en 2022. Tienen que tomar decisiones importantes.
LG Display vendió aproximadamente 7,4 millones de paneles de TV OLED en 2021, ligeramente por debajo de su pronóstico de 7,9 millones. Omdia espera que LG Display produzca alrededor de 10 millones de paneles de TV OLED en 2022. Esta cifra también depende de las especificaciones de tamaño de las pantallas LG en producción.
En el primer trimestre de este año, era muy probable que Samsung lanzara el negocio de televisores OLED en 2022, pero se espera que se retrase del primer semestre de 2022 al segundo semestre. También se espera que LG Display envíe 10 millones de unidades en 2022. LG Display pronto deberá seguir invirtiendo en capacidad de televisores OLED para enviar más de 10 millones de unidades en el futuro.
LG Display anunció recientemente que el departamento de TI invertirá 15 000 $ en E7-1, una planta de OLED de sexta generación. Se espera que la producción en masa comience en el primer semestre de 2024. LG Display ha lanzado una pantalla OLED de 45 pulgadas con una relación de aspecto de 21:9, seguida de pantallas OLED para esports de 27, 31, 42 y 48 pulgadas con una relación de aspecto de 16:9. De estas, es muy probable que el producto de 27 pulgadas se lance primero.
La producción en masa de los paneles Samsung Display QD comenzó en noviembre de 2021 con una capacidad de 30.000 unidades. Sin embargo, 30.000 unidades son insuficientes para que Samsung pueda competir en el mercado. Por lo tanto, los dos fabricantes coreanos de paneles deben considerar importantes inversiones en paneles OLED de gran tamaño en 2022.
Samsung Display inició la producción en masa de QD OLED en noviembre de 2021, produciendo paneles de pantalla de TV 4K de 55 y 65 pulgadas utilizando corte de manga (MMG).
Samsung Display está considerando actualmente varias opciones para inversiones futuras, incluida la inversión en LINE RGB IT OLED de 8.5 generación, la inversión en OD OLED Fase 2 y la inversión en QNED.
Figura 1: Pronóstico de envíos de paneles de TV OLED por tamaño y plan de negocios (en millones de unidades) para 2017-2022, actualizado en marzo de 2022
En 2022, el 74% de los paneles de TV OLED se suministrarán a LG Electronics, SONY y Samsung
Si bien LG Electronics es sin duda el mayor cliente de LG Display para paneles de TV WOLED, LG Display ampliará su capacidad de venta de paneles de TV OLED a marcas externas que deseen mantener sus objetivos de envío de televisores OLED. Sin embargo, muchas de estas marcas también siguen preocupadas por asegurar precios competitivos y un suministro estable y eficiente. Para que los paneles de TV WOLED sean más competitivos en precio y satisfagan una mayor variedad de necesidades de los clientes, LG Display encontró una solución para reducir costos al dividir sus paneles de TV WOLED en diferentes niveles de calidad y especificaciones de producto en 2022.
En el mejor de los casos, Samsung probablemente adquirirá alrededor de 3 millones de paneles con tecnología OLED (WOLED y QD OLED) para su línea de televisores de 2022. Sin embargo, los planes para adoptar el panel WOLED de LG Display se han retrasado. Como resultado, es probable que sus compras de paneles WOLED se reduzcan a 1,5 millones de unidades o menos, en todos los tamaños, desde 42 hasta 83 pulgadas.
LG Display habría preferido suministrar paneles de TV WOLED a Samsung, por lo que reducirá su suministro a clientes de fabricantes de televisores con envíos más reducidos en el segmento de televisores de alta gama. Además, el desarrollo de Samsung con su línea de televisores OLED será un factor determinante en la disponibilidad de paneles de TV LCD a partir de 2022.
Figura 2: Participación en los envíos de paneles de TV OLED por marca de TV, 2017-2022, actualizado en marzo de 2022.
Samsung había planeado originalmente lanzar su primer televisor OLED en 2022, con el objetivo de enviar 2,5 millones de unidades ese año, pero ese objetivo de alto perfil se redujo a 1,5 millones de unidades en el primer trimestre de este año. Esto se debió principalmente a retrasos en la adopción del panel de TV WOLED de Lg Display, así como los televisores QD OLED lanzados en marzo de 2022, pero con ventas limitadas debido al suministro limitado de sus proveedores de paneles. Si los agresivos planes de Samsung para un televisor OLED tienen éxito, la compañía podría convertirse en un serio competidor de LG Electronics y SONY, los dos principales fabricantes de televisores OLED. TCL será el único fabricante de primer nivel que no lanzará televisores OLED. Aunque TCL había planeado lanzar un televisor QD OLED, fue difícil hacerlo realidad debido al suministro limitado del panel de pantalla QD de Samsung. Además, Samsung Display dará preferencia a las propias marcas de televisores de Samsung, así como a clientes preferentes como SONY.
Fuente: Omdia
Hora de publicación: 21 de mayo de 2022
